Crear y preparar
Reuniones guarda grabaciones y transcripciones; Notas, texto libre; Preguntas y respuestas, información estructurada; Guion, el texto de la ceremonia; Archivos y multimedia, documentos y fotos. Revisa los participantes de cada reunión antes de transcribirla.
- Elige Nueva ceremonia. Introduce título, fecha, lugar y participantes principales.
- Selecciona un tipo predefinido o personalizado y una plantilla compatible si la necesitas. Comprueba el tipo antes de guardar: determina la estructura inicial.
Seguir el acuerdo
Usa Solicitudes para seguir un trabajo desde el presupuesto hasta la confirmación. Abre el registro de gestión para reunir cliente, importes acordados, pagos, profesionales y tareas.
La fase de preparación y la etapa comercial describen cosas distintas. Actualiza cada una cuando cambie el trabajo o el acuerdo.