Créer et préparer
Réunions conserve les enregistrements et transcriptions ; Notes, le texte libre ; Questions et réponses, les informations structurées ; Texte de la cérémonie, la rédaction ; Fichiers et médias, les documents et photos. Vérifiez les participants de chaque rencontre avant de la transcrire.
- Choisissez Nouvelle cérémonie. Ajoutez titre, date, lieu et participants principaux.
- Sélectionnez un type standard ou personnalisé et, si nécessaire, un modèle compatible. Vérifiez le type avant d’enregistrer : il détermine la structure initiale.
Suivre l’accord
Utilisez Demandes pour suivre un dossier du devis à la confirmation. Ouvrez sa fiche de gestion pour réunir client, montants convenus, paiements, professionnels et tâches.
La phase de préparation et l’étape commerciale décrivent deux choses différentes. Mettez chacune à jour lorsque le travail ou l’accord évolue.