Creare e preparare
Incontri conserva registrazioni e trascrizioni; Note, testo libero; Domande e risposte, informazioni strutturate; Testo della cerimonia, la scrittura; File e media, documenti e foto. Controlla i partecipanti prima di trascrivere un incontro.
- Scegli Nuova cerimonia e inserisci titolo, data, luogo e partecipanti principali.
- Seleziona un tipo predefinito o personalizzato e un modello compatibile, se serve. Controlla il tipo prima di salvare: determina la struttura iniziale.
Seguire l’accordo
Usa Richieste per seguire il lavoro dal preventivo alla conferma. Apri la scheda di gestione per riunire cliente, importi concordati, pagamenti, professionisti e attività.
La fase di preparazione e quella commerciale descrivono cose diverse. Aggiornale quando cambiano il lavoro o gli accordi.